7月刚过，你有没有发现身边的市场有点不一样？股市悄悄从3300点爬到了3600点，涨了快10%；连螺纹钢、碳酸锂这些平时不咋关注的东西，价格都飙了50%还多。这可不是运气好，背后藏着一个大动作——7月1日那天，中央财经委开会说要“治治低价瞎竞争，让不行的厂子退出”，《求是》杂志也点名说光伏、新能源汽车这些行业争得太凶了。这政策一出来，市场就像被按了启动键，热闹起来了。
要说清楚这事儿，得先聊聊“内卷”到底是啥。最早这词是个叫CliffordGeertz的人类学家说的，他看印尼农民种地，人越添越多，活儿越干越累，可收成没多多少，这就是内卷。放到现在的企业身上，差不多一个意思：大家都觉得这行有前景，拼命建厂房、扩产能，最后不是比谁做得好，而是比谁卖得便宜，结果钱没赚到，还把整个行业拖得喘不过气。
这跟“产能过剩”还不一样。产能过剩是东西没人要了，被动剩下的；现在很多行业是需求还挺旺，比如光伏，全球需求一年涨35%，可架不住企业扩产太疯，光伏玻璃价格比2023年最高点跌了62%，都跌破成本线了，这不就是白忙活？
更麻烦的是，这股子内卷劲儿还会顺着产业链往下传。就说新能源汽车，下游车企为了抢市场拼命降价，上游供应商的日子就难了。现在车企欠供应商的钱，平均要拖170多天才能给，有的甚至拖到240天，供应商手里压着一堆欠条，想搞点研发都没钱。
再说说具体行业。光伏行业最典型，需求明明涨得厉害，可前两年价格跌得太狠，多晶硅价格一路往下掉，直到今年6月才回点血，涨到42元/kg，比年初涨了7.7%。这政策一出来，大家才慢慢明白，光靠扩产不行，得有点真本事。
钢铁行业也挺有意思，技术不算落后，可就陷在低价竞争里出不来。今年6月唐山那边限了产，就两周时间，螺纹钢价格涨了81元/吨，企业多赚了128元/吨。你看，少做点低水平重复的，反而能赚到钱。
还有些做出口的行业，看着热闹，投资一年涨10%还多，可仔细一看，出口的东西卖得比国内还便宜，等于靠降价换销量，最后钱没赚到多少，还把自己搞得很累。
这么内卷下去，代价可不小。工业产品价格一个劲往下掉，工厂的机器利用率越来越低，整个制造业平均才75.1%，光伏组件更惨，才60.9%，好多机器就闲着，多浪费。
更让人担心的是就业和债务。有些厂子明明不行了，全靠地方补贴吊着一口气，就为了不关门、不少岗位。可这样拖下去，地方债务越来越重，比如柳州，隐性债务超3000亿，早晚是个麻烦。
为啥会这样？说白了，是好几层问题缠到了一起。是信息不对称，大家都觉得别人能赚钱，自己也往里冲，结果一拥而上，想退出来又不容易。现在规模以上的工业企业，亏损的越来越多，可企业总数反倒增加了，这不就是瞎投资嘛。
再就是产业链里“大鱼吃小鱼”太厉害。有些大车企、大厂家，仗着自己是“链主”，故意把给供应商的钱拖很久，供应商的钱都被压着，哪还有钱搞研发？最后整个行业的创新力都被磨没了。
地方政府的心思也得说说。现在地方收入不少靠增值税分成和卖地，为了拉企业过来，就搞税收返还、零地价招商，结果大家都来建差不多的厂，形成重复建设。有数据说，某省违规给企业的招商补贴就有8000亿，这钱花得真不值。好在今年已经清理了237份搞歧视、阻碍统一市场的政策文件，慢慢在改了。
那怎么破这个局？这次的供给侧改革2.0，想了不少办法。是立规矩，修订《反不正当竞争法》，以后低于成本价卖东西就算违法；还搞了“能耗、环保、安全”三位一体的标准，不够格的厂子就得退出，谁也别想耍赖。
然后是逼着大家搞技术，别再靠扩产过日子。光伏行业就很明显，效率低于23%的PERC电池要被淘汰了，隆基搞的BC电池能贵30%，天合光能的钙钛矿电池效率都到31.1%了，这才是正路。国家也给力，今年安排了4.4万亿专项债，专门帮企业换好设备，像工业母机、半导体设备这些关键东西，重点支持。
地方上的毛病也得治。现在试点把“生产型增值税”改成“消费型”，让地方别再一门心思靠招工厂赚钱；还把“化解过剩产能”放进官员考核里，谁再乱搞重复建设，就得担责任。
眼光还得放长远点，跟国际接轨。欧盟不是搞碳关税（CBAM）吗？我们就建“绿色产能认证”，比如硅料生产过程中排放的二氧化碳不能超过20kg/kg，这样的东西出去才不吃亏。像宁德时代，储能产品在全球占了36.5%的市场，靠的就是技术好、能卖上价，有利润才能持续搞研发。
当然了，改起来肯定有阵痛。传统行业比如房地产，得有1000多万人换工作，国家拿了295亿搞“以工代赈”，帮大家过渡一下。还有人想钻空子，借着“氢冶金技改”的名义偷偷建高炉，这就得靠国家平台直管产能指标，堵住漏洞。
新产业也得赶紧跟上，现在氢能这些新东西，规模还不到钢铁业的1%，得快点养大，不然老的产业下来了，新的接不上，就麻烦了。像工业机器人，产量一年涨28%，海洋经济这些新领域，也得多投钱。
说到底，这次反内卷，不是不让大家竞争，而是要从“比谁更便宜”变成“比谁更好”。以前供给侧改革是“去产能止血”，现在2.0版本是“靠技术溢价造血”，打破那种“大家都赚不到钱还瞎忙活”的怪圈。
以后企业想活下去，龙头得靠技术筑墙，比如金风科技的6MW风机占了60.9%的市场；中小企业就去钻细分市场，像冷链物流搞“统仓共配”，各有各的活法，这不挺好？
你身边有没有那种“瞎内卷”的事？或许过不了多久，就能看到新变化了。
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